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皇冠正网:操盘心法-利空氛围缓解中 强兵慢慢突围

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市场分析:上周重要总经事件方面,联准会宣布将政策利率的目标区间从3.00%~3.25%上调到3.75%~4.00%,为连续第六次升息,重申持续升息是适宜的,会后记者会中,鲍威尔表示最快将在12月放慢升息步伐,但是最终政策利率可能会高于9月时点阵图预期,同时认为目前通膨状况依然严峻,意味联准会将维持紧缩政策。

美国3日公布10月ISM非制造业指数报54.4,低于市场预期55.5,创下2020年5月以来新低,细项反映非制造业需求扩张放缓,原物料价格指数持稳高档。另外,外美国劳工部公布最新失业金数据,初领失业金人数21.7万人,维持在历史新低水准附近,反映就业市场依然强劲。

综上,短时间内联准会将持续升息,往正面看,观察3日联准会会议后利率期货隐含的升息路径,明年3月可能达到高峰5%~5.25%,然后维持7个月的高原期至明年9月,自10月开始降息,亦即「升息」二字在讯息面的冲击,可能止于明年3月后;同时,今年12月若再升三码,接下来明年1月和3月各升1码,冲击力道逐渐降低,寄望明年5%~5.25%高原期利率能逐渐缓解通膨。

财报季仍然在持续中,S&P500公司已经有过半公司公布财报,获利优于预期的公司占了47%,符合预期占35%,低于预期占18%。财报优于预期家数创下一年半新低,而且低于预期家数创下一年半新高,整体表现失色。

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另外,美国大型科技股如AMZN、AAPL、GOOG、META、MSFT财报表现亦不佳。然而,今年准确预测美股空头的摩根史坦利美国股权策略分析师Michael Wilson,已经翻多预测明年2月左右为美股低点,值得留意赢家的最新看法。

无独有偶,劳动基金运用局刘副座指出,台股筑底现象浮现,「可能快从隧道出来了」,可能是「L」型回升,目前是选股好时机。我们也呼应此看法,除了台股目前的低本益比与高殖利率之外,消费性电子库存的最剧烈修正就是现在,如我们先前提到面板供需将在11月转佳,我们预期明年第一季PC供应链也会有转佳可能性,即使需求不会立刻大升,能够开始改善即为利多。

投资策略:

审慎的投资人要考虑眼前台积电先进产能开始落脚美国的现实,以及富士康郑州厂大批员工离岗的意涵,制造厂商往东南亚和印度布局是未来趋势,也将面临新的挑战,台湾产业的未来需要政府严肃思考与引领。

即使股市或已在底部,而国际政治对产业的影响,造成选股的难度会比从前高,过去两年,投资人经历过了一个人的武林,也经历过了百花齐放,未来具有竞争力的公司股价将多点脱颖而出。

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